023版:股市
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2012年5月9日 星期  上一期    下一期  [ 标题导航 ] [ 版面导航 ]
     
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  露天煤业:褐煤元年露天为王  集团整体上市预期上升。公司上市时,大股东中电投蒙东能源集团公司承诺在条件成熟时注入白音华2号露天矿和3号露天矿,两矿井合计储量12亿吨,生产能力2900万吨,注入后将极大提升公司盈利能力。

  考虑公司产能在未来几年将高速增长,预计2012年、2013年的EPS分别为1.40元和1.94元,但考虑到油价对公司成本影响较大,且国内油价正处于不断走高的态势,以及目前公司尚面临运输难题,我们认为公司2013年为13倍PE,目标价25.22元,给予公司“买入”评级。(光大证券  张力扬)

  盛达矿业:纯银矿企盛大启航  我们预计银都矿业90万吨扩产项目将于2012年底投产,2013年达到满产,银都矿业实际选矿量预计将从2011年基础上两年内增长30%。公司控股股东盛达集团旗下仍有丰富的铅锌银矿业资产,已获得采矿权的银金属储量共计约1662吨,还有大量探矿权。由于集团已承诺在本次重组完成(2011年11月)后24个月内将解决现有铅锌银资产同业竞争的问题,未来集团资产注入预期强烈。

  货币宽松大环境下,白银价格高位运行将继续,银的下游需求显示其金融属性和工业属性兼具。金融属性受国际流动性仍充裕的支撑,工业属性受下游电子行业景气度回升提振,预计银价高位运行将持续,给予“买入”评级。

  (广发证券  肖征)

  

  神开股份:非常规气开发促生钻采设备新星  非常规天然气开发带来增量需求巨大,新产品适时推出。煤层气地面抽采量“五年十倍”增长和页岩气开发愿景意味着数万口新增气井,这将给公司产品带来约300亿需求市场空间。公司把握行业发展机遇,今年推出的MWD随钻测斜仪为水平井和定向井必要设备,今年有望打开市场,贡献3000万的收入。

  我们预计公司2012—2014年的营业收入为7.35亿、9.21亿和11.6亿元,同比增长分别为20.5%、25.2%和26%,对应EPS为0.37、0.52和0.67元,PE分别为36、26和20倍。公司为细分市场龙头,产品市场空间巨大,给予“买入”评级。 (浙商证券  史海昇)

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